Die Migration großer Kunden- und Interessentenbestände nach Avego CRM kann mit Hilfe von Excel- oder CSV-Dateien erfolgen. Bei Import prüft Avego CRM auf mögliche Fehler und Doubletten. Vor dem Import empfiehlt sich eine Datenbereinigung durchzuführen.
Ein Export von Datenbanksätzen in Form von Excel- oder CSV-Dateien ist, sofern die Mitarbeitenden die entsprechende Berechtigung besitzen, ebenfalls möglich. Von einer generellen Freigabe der Import- und Exportberechtigung für alle Mitarbeitendengruppen raten wir allerdings ab. Sie ist in den allermeisten Fällen auch nicht erforderlich, da die meisten Aufgaben im System selbst erledigt werden können.